birdlikequichua.comのメガトレンドファンドは、テーマを厳選するだけでなく、構造変化の「先行KPI」を独自にスコアリングしている点が違います。同様のテーマを扱う投資信託は他にもありますが、私たちは個別企業の構造進捗を定点観測し、四半期ごとに運用委員会で組入れ比率を見直しています。
十年で残る価値を、
先回りして。
birdlikequichua.comのメガトレンドファンドは、脱炭素・AI・医療の自動化・モビリティの再発明・半導体再編といった十年単位で進行する構造変化を、研究と現場の両方から丁寧に見極めていく戦略です。テーマの選定から個別企業の精査、組入れ比率の設計まで、運用委員会の合議で進めます。
最低出資¥500万想定運用期間 7年以上
想定リターン+5〜+12%年率・税引前・市場環境依存
手数料0.85%運用管理費用・年率・税抜
組入銘柄40-60国内外の上場株式中心
アプローチ
構造変化にズームイン、
構造変化にズームイン、
値動きにズームアウト。
メガトレンドと呼ばれる変化は、短期的には株価に反映されにくく、過剰反応と過小評価を繰り返します。birdlikequichua.comの運用チームは、テーマそのものの本質的な進捗だけを観察し、四半期ごとの株価の動きには振り回されません。企業が実際にテーマに沿って構造改革を進めているか、川下の需要が想定通りに立ち上がっているか——それだけを、淡々と確かめ続けます。
- ✓テーマ毎に外部マクロストラテジストを一名アサイン
- ✓四半期ごとの運用委員会で組入れ比率を合議
- ✓個別企業の構造進捗を独自の指標でスコアリング
テーマ 2025
今、重点視している四つのテーマ。
2025年9月時点で、メガトレンドファンドが特に重点を置いている四大テーマです。それぞれ、構造変化の進捗を示す独自の「先行KPI」を設定して定点観測しています。
テーマ 01
脱炭素 — 電力・産業プロセスの再構築
洋上風力、系統用蓄電池、産業用ヒートポンプ、水素のサプライチェーン。重点KPI: 系統蓄電の累積設置容量、産業用電力の脱炭素比率。想定リスク: 政策変更、技術進化の速度。
テーマ 02
AI — 産業・医療への実装拡大
生成AIの業務実装、創薬AI、医用画像診断。重点KPI: 業務領域での実運用AI製品数、創薬期間の短縮、診断精度の向上。想定リスク: 倫理規制、プライバシー競争。
テーマ 03
モビリティ再定義
EV、SDV(ソフトウェア定義ビークル)、空飛ぶクルマ、物流自動化。重点KPI: EV普及率、SDV搭載率、無人物流の実用化拠点数。想定リスク: サプライチェーン、地政学。
テーマ 04
半導体再編 — 地政学と産業政策
国内ファウンドリ、先端パッケージング、素材。重点KPI: 設備投資の実行率、技術ノードの進捗、認証取得状況。想定リスク: 補助金政策の不確実性、海外競合の巻き返し。
プロセス
テーマ選定から半年。
テーマ選定から半年。
組入れまで最大18ヶ月。
テーマが有望だと判断してからは、半年から一年半をかけて個別企業への組入れ比率を積み上げていきます。地味な工程ですが、短期ニュースに反応して動くと長期のリターンを逃す——それが、メガトレンド戦略でbirdlikequichua.comが繰り返し学んだ教訓です。
- ✓マクロ環境認識 — 3ヶ月
- ✓候補企業スクリーニング — 3-6ヶ月
- ✓構造進捗の独自スコアリング — 3-6ヶ月
- ✓組入れ比率の段階的構築 — 3-6ヶ月
よくある質問 — メガトレンド
メガトレンド戦略へのよくある質問
四半期ごとの正式な運用報告書のほか、急な構造変化があった月には臨時レポートを電子メールで配信します。ログインできるお客様専用ポータルでは、組入れ比率の推移や売買履歴も随時ご確認いただけます。
原則として、はい。テーマの構造進捗に変化がなく、当社モデルの想定と整合的であれば、短期の下落はむしろ組入れ比率を見直す好機と捉えます。ただし、ご自身のライフプランに照らして不安があれば、ぜひ担当者に直接ご相談ください。時には、持ち続けずに配分を見直すご提案をすることもございます。