三つの戦略、
一つの哲学。
birdlikequichua.comのオープンエンド型ファンドは、目的の異なる投資家の方々に向けて性格の違う三つの戦略をご用意しています。短期の値動きに振り回されない、十年で残る投資アイデアを、それぞれの切り口でお届けします。
戦略01 — メガトレンド
オープンエンド・
オープンエンド・
メガトレンドファンド
10年単位で進行する構造変化を、中長期的なマクロ分析で丁寧に見極めていく戦略です。脱炭素・AI・医療の自動化・モビリティの再発明といったテーマを、独立系の調査体制で研究しています。
- ✦対象テーマ: 脱炭素、モビリティ再定義、AI医療、自動化、半導体再編
- ✦想定リターン: 年率+5〜+12%(税引前、市場環境依存)
- ✦想定リスク: ボラティリティ中、テーマ固有の下振れ余地あり
- ✦最低出資額: ¥500万 / 想定運用期間: 7年以上
- ✦手数料体系: 運用管理費用 年率0.85%(税抜)
戦略02 — インカム
オープンエンド・
オープンエンド・
インカムファンド
国内外の社債・高配当株式・インフラ事業債を組み合わせ、四半期ごとの安定したキャッシュインカムを目指す戦略です。退職後のキャッシュフローを設計したい投資家に向いています。
- ✦対象テーマ: 投資適格社債、公益インフラ、グローバル高配当株
- ✦想定リターン: 年率+3.5〜+5.5%(税引前)
- ✦想定リスク: ボラティリティ小〜中、金利変動の影響あり
- ✦最低出資額: ¥300万 / 想定運用期間: 3年以上
- ✦手数料体系: 運用管理費用 年率0.55%(税抜)
戦略03 — インパクト
オープンエンド・
オープンエンド・
インパクトファンド
再生可能エネルギー、地域医療、教育スタートアップ、高齢者住宅など、社会課題への貢献と経済的リターンの両立を目指す戦略です。寄付ではなく投資で社会参加したい、という投資家に向いています。
- ✦対象テーマ: 再エネ、地方創生、医療・教育スタートアップ
- ✦想定リターン: 年率+2〜+7%(税引前)
- ✦想定リスク: 個別案件の流動性リスクあり、未上場要素含む
- ✦最低出資額: ¥1,000万 / 想定運用期間: 5年以上
- ✦手数料体系: 運用管理費用 年率1.05%(税抜)+成果報酬あり
比較
戦略の横比較
数字だけが全てではありませんが、意思決定のための一つの手がかりとして、3戦略の主な指標を一覧でご確認いただけます。実際の配分比率は、お客様の資産規模とライフプランに合わせて個別にご提案しています。
メガトレンド¥500万〜想定7年以上・ハイリスク
インカム¥300万〜想定3年以上・ミドルリスク
インパクト¥1,000万〜想定5年以上・社会参加型
複合¥1,500万〜複数戦略の組合せ可